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| UBS Global Asset Management |
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| Accueil » Concepts de fonds » méthodologie » UBS Global Asset Management |
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| Processus d'investissement structuré: |
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Processus structuré de sélection de titres permettant d'identifier les opportunités d'investissement sur la base d'analyses financières et SRI. |
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| Plate-forme de recherche couvrant les marchés d'actions mondiaux: |
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Recours aux analystes spécialisés d'UBS. |
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Coopération avec des partenaires externes. |
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Contacts intensifs avec des courtiers. |
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Visites d'entreprises. |
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Equipe de recherche indépendante. |
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| Diversification des risques: |
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Diversification large, aux plans sectoriel et géographique. |
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Gestion active. |
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| Le processus d'investissement appliqué par UBS Global Asset Management est le suivant: |
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| Le point de départ est un univers de 2500 titres, qui englobe des sociétés considérées comme |
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Leaders |
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Innovateurs |
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| 2) |
Une analyse environnementale et sociale permet dans un premier temps de définir un univers de 500 titres, émis notamment par des innovateurs. |
| 3) |
Les 500 titres retenus sont ensuite évalués dans le cadre d'une analyse financière, effectuée à l'aide de la plate-forme de recherche d'UBS. Celle-ci emploie près de 100 personnes, qui sont réparties en équipes spécialisées dans différents secteurs. Cette approche permet une analyse cohérente et rigoureuse, axée sur les perspectives à long terme. |
| 4) |
Pour réaliser cette analyse, l'analyste SRI utilise également des sources de données internes et externes. Plus » |
| 5) |
Au terme de ce processus, les titres constitutifs du portefeuille sont sélectionnés. |
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| L'analyse est effectuée par l'équipe SRI d'UBS, qui est spécialisée dans ce domaine depuis 1996. Composée à l'origine de 2 personnes, l'équipe s'est depuis étoffée et comprend aujourd'hui 6 analystes SRI disposant de solides compétences en matières écologique, sociale et commerciale. L'équipe collabore en outre activement avec des partenaires SRI externes et différents instituts de recherche. L'étude SRI englobe la sélection et l'analyse d'entreprises, au moyen notamment de questionnaires et de visites sur site. |
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