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| UBS Global Asset Management |
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| Home » Fondskonzepte » Methodik » UBS Global Asset Management |
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| Strukturierter Anlageprozess: |
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Strukturierte Aktienauswahl basierend auf einem Finanz- und SRI-Ausleseprozess zur Identifizierung der Anlagemöglichkeiten. |
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| Globale Aktien-Research-Plattform: |
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Nutzung des weltweiten Aktienanalysten-Teams der UBS |
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Zusammenarbeit mit externen Partnern |
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Intensive Kontakte zu Wertpapierhändlern |
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Unternehmensbesuche |
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Unabhängiges Research-Team |
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Breite Streuung auf Branchen und geografische Regionen |
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Aktive Verwaltung |
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| Der von UBS Global Asset Management angewandte Investmentprozess: |
| 1) |
| Dem Prozess zugrunde liegt ein aus 2500 Wertpapieren bestehendes Anlageuniversum Darunter auch solche, die wie folgt eingestuft werden: |
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Leader |
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Innovatoren |
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| 2) |
Nach Durchführung einer Umwelt- und Sozialanalyse verbleibt ein aus 500 Wertpapieren bestehendes SRI-Universum (einschließlich Innovatoren). |
| 3) |
Für diese 500 Wertpapiere werden Finanzanalysen vorgenommen, die im Endergebnis zu Bewertungen führen. Umgesetzt wird dies mit Hilfe der UBS-Analyseplattform, die einen auf Teams mit Spezialisierung auf unterschiedliche Sektoren aufgeteilten Mitarbeiterstamm von fast 100 Personen aufweist. Diese Vorgehensweise führt zu einheitlichen, disziplinierten und langfristig ausgerichteten Fundamentalanalysen. |
| 4) |
Zur Erstellung der Analysen werden von den SRI-Analysten sowohl interne als auch externe Datenquellen herangezogen. Weitere Informationen » |
| 5) |
Mittels des oben genannten Prozesses werden die Wertpapiere ausgewählt, die letztendlich das Portfolio bilden. |
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| Die Analyse wird vom SRI-Team der UBS durchgeführt, welches seit 1996 SRI-Analysen vornimmt. Das ursprünglich aus 2 Personen bestehende Team verfügt inzwischen über 6 SRI-Analysten mit fundierten Kenntnissen in den Bereichen Umweltschutz, Wirtschaft und Soziales. Das Team arbeitet darüber hinaus sehr eng mit verschiedenen externen SRI-Partnern und Research-Unternehmen zusammen. Die SRI-Unternehmensanalyse umfasst das Screening, die Unternehmensanalyse, Firmenbesuche und anhand von Fragebögen durchgeführte Umfragen. |
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